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最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資

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鎖倉行為相當普遍,但隨時變成為自己設下的交易圈套
本片將深入講解對沖與鎖倉的分別,2者都可以達成降低持倉風險的目的嗎?鎖倉要付出利息成本,我們發現很多交易者在不理解的狀態下不斷輪迴,重複地鎖倉、解鎖,又鎖倉。
假如你有疑惑,試過同時對同一組貨幣持有長倉和短倉,這段video將深入告訴你鎖倉的意義,希望能更理解交易行為,避免墮入自己設定的圈套。 影片內容:
◆ 什麼是對沖Hedging?
◇ 外匯交易平台上的鎖倉
◆ 虧損鎖倉
◇ 盈利鎖倉
◆ 外匯鎖倉總結

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外匯交易上的鎖倉

大家好,我是Z.com Forex的Marvin, 有時候是公司網上講座的主持人。如果閣下有留意我們公司的YouTube頻道, 都應該不會對我感到陌生的。作為一個專業的客戶主任,其實每日都會解答客戶幾百條千奇百趣的問題。為了幫助大家了解外匯交易, 就突然有此想法, 可試試拍攝這影片, 與大家分享日常客戶會遇到的難題, 同時解開大家對外匯交易的謎團。如果你對外匯或金融方面已經很熟悉,這影片就未必能夠迎合你,但也希望你會繼續收看下去, 或者可以幫助你增加不少在外匯方面的冷知識。先解釋今天的主題, 是想和大家講解關於外匯交易上的鎖倉。對於一些平日有作外匯交易的朋友就應該不會對鎖倉而感到陌生。但在我剛剛接觸到鎖倉這東西的時候, 其實也感到困擾的。首先是不知道用法是怎樣, 最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資 到我知道怎樣用的時候, 但我又不太明白為何要這樣做。特別是當可以直接平倉時, 為什麼要做一個好像多餘的鎖倉動作, 要鎖定一個浮動盈虧呢?

究竟鎖倉有什麼作用呢?鎖倉行為其實是很常見的, 接下來我會向大家詳細講解。在講解鎖倉之前,我想先向大家講解對沖的概念。不論是經營業務、買賣股票及各種各樣的投資也好, 最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資 都有需要對對沖有一定的認識。在投資上來説, 是要管理風險的策略。例如,當你買入了某一股票後, 當然希望股價會升, 但在某情況下又擔心股價會跌, 又不想沽出持有的股票, 可能是想繼續收取股息。在這時候, 就可以考慮買入一個與同一股票掛鈎的認沽證。當正股股價真的下跌時, 正股當然會有虧損, 但是持有的認沽證價格就會上升, 抵銷了正股下跌的虧損。以整個投資組合計時, 是降低了投資風險。期權、認沽證其實是常見的衍生工具, 通常投入的資金較少, 只是需要付出合約價值小部分保證金就可以了, 所以經常被利用為對沖的衍生工具。

外匯市場上的對沖,貨幣遠期如何作為對沖機制?

其實在外匯市場上對沖亦是一種常見的管理風險策略, 傳統上是通過遠期合約進行對沖。假設某間澳洲出口公司對美國公司出售價值100萬美元的商品, 而這間澳洲出口公司預計會在一年後才會收到美國公司100萬美元的付款。問題就在此出現, 這間公司擔心美元一年後會貶值, 今日100萬美元可以兌換成130萬澳元, 但在一年後就可能不太一樣, 100萬美元可能只可以兌換成100萬澳元。問題在於這在澳洲經營的公司, 日常開支都如燈油火蠟、工資都以澳幣計算, 這30萬的匯率差別可能對公司來講就是致命的。特別是對有些公司可能是以薄利多銷為主, 淨利率會比較小, 最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資 這風險對他們來說是非常之大的。這澳洲公司在此可以與銀行簽訂一張一年期的遠期合約, 先鎖定一個遠期指定匯價, 例如出售100萬美元,可換取130萬澳元。一年之後, 不論美元上升或下跌,都不會影響到這公司。就算是美元下時, 亦都可用100萬美元換取130萬澳元。對公司來說, 就可產生一種保護作用。當美元升值時,其實都没有關係,因為這間公司目的不是想炒賣外匯,只是想業務正常地經營。所以這張遠期合約可為公司產生一種保護作用。

除了遠期合約外,我都有聽說過有人會用像我們公司, 這類槓桿式外匯交易平台作對沖。可能因為投入資金比較少, 最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資 交易量亦都較自由, 交易一手或兩手都可以。但是,我們不會建議大家進行這種對沖買賣,畢竟我們公司提供槓桿式外匯交易服務,風險與傳統遠期合約是不同的,建議大家詢問自己嘅財務顧問或會計師。如果想作這類交易, 諮詢專人就最好不過了,我們就不給予任何這類意見的。

外匯交易平台上的鎖倉

外匯交易上稱為鎖倉又是什麼來的? 許多時候,都會有人將鎖倉和對沖視為一樣, 但是鎖倉和對沖是兩種不同概念來的。對沖的本意是為了減低風險,但鎖倉在操作上會令人感覺好像對沖一樣,但當中存在非常大的謬誤, 接下來會慢慢再詳細解釋 。

首先講解鎖倉的運作,外匯上稱之為鎖倉是指在相同的買賣平台上,即同一間經紀行,同時候對一種貨幣持有長倉和短倉。例如你本身已經持有100手歐羅的長倉, 因為某些原因, 擔心歐羅價值會下跌, 而你就選擇在不平倉的情況下, 另開100手短倉企圖去抵銷當歐羅下跌的時候對你賬戶產生的虧損。賬戶同時持有100手歐羅長倉, 和100手歐羅短倉, 這種行為就叫做鎖倉。。。。話說鎖倉在不同的交易平台有不同的保證金規則, 最終都是以經紀行怎樣計算及運作為準,而在我們平台上鎖倉只會收一套保證金的, 即是如果你同時持同一種貨幣的短倉及長倉,我們只會收取一個方向的保證金。不過, 基於我們公司本身都不鼓勵客戶鎖倉,所以即使你要鎖倉的話,賬戶內都要有額外的保證金情況下才能讓你進行鎖倉。在外匯交易平台上進行鎖倉, 除了要考慮到會有機會產生額外交易成本之外, 另外很重要的是要留意過夜利息。

在外匯交易上,要視乎貨幣種類和買賣方向,是會有機會要支付過夜利息,或賺取過夜利息的。今日就不會太詳細地解釋過夜利息,下次可能都會拍攝另一短片詳細地講解。當你在進行鎖倉的時候,你要特別留意的是過夜利息。舉個例子,原本你已持有100手歐元短倉,根據當日利率計算,你有機會可以賺取100港元利息,但因鎖倉的理由,你同時又持有100手歐元長倉,你另外可能要支付400港元利息。在短倉方面賺100港元,長倉方面支出400港元,息差就是相等於每日300港元, 等於每日都要支付300港元過夜利息。因為有息差的關係,其實在進行鎖倉時, 永遠都要支付過夜利息的。特別在有時候, 我們都會見到有些客戶, 會長期困在一個鎖倉的狀態,他們不能確定何時才解除鎖倉, 或不知道何時平倉,長此下去就每日要支付過夜利息,累積要支付的過夜利息會頗多的。以剛講過的例子來說,每日支出300港元,一年的利息是以萬的單位作計算, 是超過10萬港元的。講到這裡你可能會問,何不直接平倉,而是另外再開多一個短倉,去對沖原有的長倉呢?。其實如果你有這想法是正確的,在絕大部分時候都是直接平倉就可以了。但為何還有人仍然選擇鎖倉呢? 但經過我們與客戶多作溝通後, 我就開始發覺到客戶進行鎖倉, 很多時是心態上的問題。在我解釋這心態上的問題前, 我要講解一下, 其實又有分為盈利鎖倉或虧損鎖倉 。

虧損鎖倉- 不想將浮動損失變為真正的虧損

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Re: [請益] 最完整的Hedging對沖教學來保護你的長期投資 為什麼要配債

: 把這個版從2021年爬到2014年 : 大部分的人資產配置都會選擇債平衡 : 相關的理論也都知道 : 因為當市崩盤的時候 : 債券能起到保護作用 : 加上崩盤降息也能夠推升債券的價格 : 而債券長期也會因為降息的關係而增值 : 不過 : 在現在利率趨近於0的狀況下 : 債券沒辦法再因為長期降息而增值 : 甚至可能因為升息而導致價格下跌 : 就只剩保護作用而已 : 本身可能沒什麼增值空間 :

Re: [請益] 違約交割問題

: 今天放空當沖一檔,結果忘記回補 : 28號要交割42萬,但試過很多方法都沒辦法借到錢,我知道是我的問題,家人朋友 代 : 墊營業員貸款等等都問過了,沒人可以拿這筆錢幫我,請問要放給他爛還是有什麼辦法 可 : 以解決. 很急 拜託別罵我 心情很差.

Re: [心得] 近期止跌訊號的看法

關於公債的一點疑問 有人常說債是翹翹板, 在某個固定的銀行利率之下, 景氣好的時候, 公司eps上升, 殖利率就會上升, 買風險較低, 債券就會被拋售, 一堆資金跑去買, 價格也越來越低, 債券殖利率就會慢慢上升 價也會上升, 所以殖利率就會慢慢降低 直到債券和的殖利率取得平衡, 但是兩者的殖利率不是相等的關係, 而是一種風險報酬比的關係, 承受多少風險, 獲得多少報酬率

對沖教學,大家都在找解答。第1頁

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