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外汇交易进阶

移动IBKR – 入门篇

  1. 开户奖励:入金金额的1%,up to $1,000 的奖励,奖励将以IBKR股票的形式发放。如果在一年内资金有进有出,将按照净入金的金额来算。
  2. IBKR 的 margin account(保证金账户)利率非常低,显著低于其他所有券商。下图是2020年8月的借钱利率,Pro版账户借钱金额前 $100k margin rate是 1.59%,大于$100k小于$1M的部分,margin rate 只需要 1.09%,大于$1M的部分更是只要 0.75%!当然这个利率是随时变动的,实时利率请点击官网查询。其他券商在同一时间利率大都在6%以上,差距相当的大。可以说如果 margin account 对你很重要的话,几乎找不到理由不用 IBKR。【风险提示】使用 margin account 风险非常大,请一定要先做足功课再开始使用,否则很容易在市场最低迷的时候收到 margin call 而被迫不得不卖出股票,造成重大损失!
  3. 关于 margin call:其他券商在你的股票跌到了保证金快要不足的时候都会联系你补足保证金 (margin call),只要在规定的天数内补足即可避免被迫卖出股票;但是 IBKR 的执行方式不一样,他们会在余额跌到平仓线的时候直接按算法自动卖出你的持仓,不给你时间充钱。
  4. 做空股票的话,IBKR 借股票的 availability 比较好,利息同样也是显著低于其他所有券商。【风险提示】做空风险非常大,请一定要先做足功课再开始操作,否则很容易爆仓,造成重大损失!
  5. 开一个账户便可以直接投资全球主要国家的市场,例如可以直接买到港股的腾讯 (代码700),甚至可以买到A股的茅台 (代码600519)。(注意买其他国家的市场上的股票可能有佣金,细节请交易前仔细查看。)
  6. IBKR 是一家历史悠久的老牌券商,众多严肃的trader都在使用,比较靠得住。
  7. 2021年7月起Pro版和Lite版都是 月费了,没有最低存款要求。
  8. IBKR 分为Pro版和Lite版,官网对比页面见这里,主要区别有:
    1. Lite 版:和其他券商一样,交易股票或ETF也是佣金了。适合普通投资者。
    2. Pro 版:美股佣金是 .005/share(最小$1最大1%成交金额)。主要好处是可以获得更低的 margin account 利率等;似乎还可以获得API写代码自动交易(我自己没试过)。适合比较专业的trader。

    移动IBKR – 入门篇

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    • 新客户 - 登记并确认您的手机号码或激活IBKR移动验证工具 - 从苹果应用商店下载iOS版或从Google Play下载安卓版。更多详细说明,请参见IBKR知识库文章KB2260。
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    何时将收到设备?

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    Interactive Brokers (IBKR) 盈透证券投资账户简介

    1. 开户奖励:入金金额的1%,up to $1,000 的奖励,奖励将以IBKR股票的形式发放。如果在一年内资金有进有出,将按照净入金的金额来算。
    2. IBKR 的 margin account(保证金账户)利率非常低,显著低于其他所有券商。下图是2020年8月的借钱利率,Pro版账户借钱金额前 $100k margin rate是 移动IBKR – 入门篇 1.59%,大于$100k小于$1M的部分,margin rate 只需要 1.09%,大于$1M的部分更是只要 0.75%!当然这个利率是随时变动的,实时利率请点击官网查询。其他券商在同一时间利率大都在6%以上,差距相当的大。可以说如果 margin account 对你很重要的话,几乎找不到理由不用 IBKR。【风险提示】使用 margin account 风险非常大,请一定要先做足功课再开始使用,否则很容易在市场最低迷的时候收到 margin call 而被迫不得不卖出股票,造成重大损失!
    3. 关于 margin call:其他券商在你的股票跌到了保证金快要不足的时候都会联系你补足保证金 (margin call),只要在规定的天数内补足即可避免被迫卖出股票;但是 IBKR 的执行方式不一样,他们会在余额跌到平仓线的时候直接按算法自动卖出你的持仓,不给你时间充钱。
    4. 做空股票的话,IBKR 借股票的 availability 比较好,利息同样也是显著低于其他所有券商。【风险提示】做空风险非常大,请一定要先做足功课再开始操作,否则很容易爆仓,造成重大损失!
    5. 开一个账户便可以直接投资全球主要国家的市场,例如可以直接买到港股的腾讯 (代码700),甚至可以买到A股的茅台 (代码600519)。(注意买其他国家的市场上的股票可能有佣金,细节请交易前仔细查看。)
    6. IBKR 是一家历史悠久的老牌券商,众多严肃的trader都在使用,比较靠得住。
    7. 2021年7月起Pro版和Lite版都是 $0 月费了,没有最低存款要求。
    8. IBKR 分为Pro版和Lite版,官网对比页面见这里,主要区别有:
      1. Lite 版:和其他券商一样,交易股票或ETF也是$0佣金了。适合普通投资者。
      2. Pro 版:美股佣金是 $0.005/share(最小$1最大1%成交金额)。主要好处是可以获得更低的 margin account 利率等;似乎还可以获得API写代码自动交易(我自己没试过)。适合比较专业的trader。

      在投资方面,U.S. Person (包括 Resident Alien (RA)) 与 Non-Resident Alien (NRA) 的税率是不同的!所以开户前请先搞明白自己是RA还是NRA,详见《报税身份辨析》。IBKR 同时支持RA和NRA开户,都可以在网上直接开,无需本人来美国。不过NRA用户只能开有佣金的的Pro版,无法开零佣金的Lite版。

      IBKR Pro 的 margin rate 是独一档的,做空股票的话 availability 和利率方面都很出众,显著好于其他所有券商。相信还有很多特性我自己还没体会过,总之它很适合比较专业的 trader。IBKR Lite 其实和其他券商区别不大,反而IBKR的复杂界面可能把大家给搞的比较晕,普通小白投资者似乎没太大必要凑热闹。欢迎正在使用IBKR的trader们在评论区介绍一下经验~

      移动IBKR – 入门篇

      请知悉,盈透证券资产管理公司目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或IBAM的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。IBKR资产管理公司的关联公司盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)就交易此类投资组合收取的佣金独立于我们的管理费用,需额外收取。请知悉,市场上可能有相似但成本更低的投资产品。虽然投资组合试图跟踪富时指数(FTSE)和罗素指数(Russell)并基于这两家公司提供的数据进行调整,但此类投资组合不由这两家指数供应商赞助或推荐。过去的业绩不保证将来的业绩,且所有投资,包括对此类投资组合的投资,均有损失的风险,包括损失本金及盈利。有关投资此类投资组合的完整披露,请阅读本文件:index-tracking-risk-disclosure-12-jan-2018.pdf

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      盈透新闻2018年第4期:移动IBKR新增产品与工具

      IBKR交易员睿智视频点评可通过TWS的新闻监控面板打开。期权点评由Cboe发布,期货点评则由芝加哥商业交易所集团发布。Blue Line Futures就宏观事件发表市场点评,而Real 移动IBKR – 入门篇 Vision Television及Morningstar则提供交易者和投资组合经理的访谈内容。此外,IBKR的首席期权策略师Steve Sosnick也会发表他对市场的点评,而高级分析师Steve Levine则会提供亚洲和美国市场每周预览。

      IBKR量化博客新增供稿方

      提供日内、快照数据辅助分析

      IBKR资产管理新增投资组合

      IBKR资产管理兼具在线投资的低成本及便利性与人工支持的优势。我们向客户提供一系列广泛的主动及被动管理型投资组合,包括近期添加的基于WisdomTree Asset Management, Inc.("WisdomTree")授权的投资组合数据创建的投资组合。这些投资组合由IBKR资产管理公司(基于WisdomTree授权的初始组成、重新构成及定期再平衡数据)管理,且应用以指数为中心的方法,旨在通过相对于复合市值加权的基准进行的资产配置和ETF选股来为客户增加价值。投资组合提供激进型和适度激进型两种风险构成:

      Interactive Brokers LLC的经纪商客户如为美国居民,则可对其已有的经纪商账户进行分区,成为IBKR资产管理公司的顾问客户,投资适合其风险水平的此类及其它投资组合。IBKR资产管理公司仅对投资此类投资组合收取0.1%的管理费用,且最低投资金额仅为5,000美元。Interactive Brokers LLC平台上的顾问也可将其客户的资产投资于任意IBKR资产管理公司的投资组合,包括基于WisdomTree授权的数据构建的组合。