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在 BitMEX 上进行现货交易

2021 年上半年的尼日 NFT在 2021 年 5 月下旬之前,由于整体市场和 DeFi 的利亚令之乱央数据亮眼,NFT 的上演说禁发展显得没那么突出。不过,加密禁根据资料来看,币禁2021 年上半年,行只行没Cactus仙人掌公司阵容NFT 的民众整体交易规模突破 25 亿美元。不同类型 NFT 的尼日人气对比。来源:NonFungible 数据-->-->从过去半年看,利亚令之乱央最受欢迎的上演说禁 NFT 类型是加密收藏品类型,不过随着 Axie Infinity 等区块链游戏的加密禁崛起,这个局面正在发生改变。币禁NFT 周交易量变化。行只行没来源:NonFungible 资料从 NFT 周销售的民众角度,NFT 市场还是尼日受到了整体加密货币市场情绪的影响。NFT 周买家量变化。来源:NonFungible 数据从 NFT 购买者来看,整体的需求还处于比较稳定的阶段,相比于 5 月份,6 月和 7 月处于同一水平。NBA Top Shot 的销售量变化。来源:NBA Top Shot 数据从过去几个月最受欢迎的 NBA Top Shot 的销售情况看,4 月开始进入下降通道,当然,这跟 NFT 的热点发生变化也有关系。NFT 周交易量变化。来源:NonFungible如果从 Q2 的整体交易规模看,NFT 在 BitMEX 上进行现货交易 并没有显著下降,cactus option app download且超过 Q1,Q2 整体高达 12.4 亿美元。NFT 的整体市值。来源:Coingecko 资料迄今为止,根据 Coingecko 的统计,截止到蓝狐笔记写稿时,NFT 的整体市值超过 130 亿美元,占据整个加密货币市值 1% 的比例。如果说 2020 年夏天是 DeFi 在 BitMEX 上进行现货交易 的重要启动季节,那么 2021 年夏天有可能成为区块链游戏和 NFT 启动的重要季节。而其中最重要的推动力量之一是来自于 Axie 的示范力量。正如去年夏天,Compound 和 YFI 的示范力量一样。Axie 是 NFT 发展的催化剂Axie 是一款区块链游戏,在两年前年蓝狐笔记也曾有过 Axie 内容的介绍《区块链游戏:它会走向何方?》,不过当时它还很早期。在 2020 年 9 月时,我们也曾提到过,有机构花费 15 万美元购买了四只 Axie,在当时看来这个价格实在太贵。不过,如今,即使最普通的 Axie 也得几百美元一个,而稀缺的 Axie 已经非常昂贵。Axie 的价格动辄几百美元一个。来源:Axie用户数Axie 如今的日活大约在 17 万左右,之前高峰期的Cactus online brokers时候超过 25 万用户,最近几天略有下降。Axie 的用户数。来源:dAppRadar这个日活用户数即便是在传统的游戏里面,也是规模不小的存在。当然,我们也看到,Axie 用户中有很大部分也是因为「边玩边赚」(Play to Earn)模式可以赚取收益才进来玩的。交易量Axie 的日交易量在写稿当日还有 1000 多万美元,最高日期曾达到 3000 万美元左右。这个交易量在传统游戏当中也算是很不错的成绩。Axie 的日交易量。来源:dAppRadar协议费用Axie 的协议费用趋势。来源:TokenTerminalAxie 协议费用主要是在最近一个多月发展起来的,一旦过了临界点,发展迅速,不过近期有些回落。协议费用对比。来源:TokenTerminalAxie 的协议费用跟其他协议相比,非常突出。先不说某款区块链游戏的生命周期有多长时间,仅这个协议费用的量级,也会在加密小区和游戏开发者中引起极大的关注。Axie 最高日收入曾超过 800 万美元,如果保持这个量级,就是全世界最顶级游戏的级别,最近有所下滑,依然可以达到 200-400 万美元左右。Cactus financial investmentP/E 率Axie 的 P/E 率。来源:TokenTerminal可以看到 Axie 的 P/E 率不断下降,其 P/E 率(稀释后总市值/年化总收入,一般而言,越低说明越被低估,当然这里面取决的因素很多,并不是绝对指标)当前不到 10,在整个加密项目中排名第一,由此也能看出其收入规模。Axie 在所有加密项目中,其 P/E 率在近七天是最低的。来源:TokenTerminalAxie 的用户数发展这么快,很重要的原因之一不完全是其游戏的好玩(当然在加密领域 Axie 的质量算是很好的了),而是各种打金工作室或是「公会」的崛起。在菲律宾和委内瑞拉这样的地区,很多人愿意通过玩游戏每月赚取几百美元,这对于当地的收入水平来说,算是不错的收入。重要的是,不仅可以玩游戏,还能获得收益。就像共享汽车司机和外卖骑手一样,通过自己的劳动获得收益。通过游戏公会的组织和培训,这些雇佣玩家可以更快上手,同时,对于这些雇佣玩家来说,这些都是工作,据说有菲律宾的早期玩家靠玩 Axie 在当地了买两间房。Axie 的代币 AXS 和 SLP 也是用途代币,它在游戏中会用到。例如,当 Axie 进行繁殖时,需要使用代币,繁殖次数越多,所消耗的 SLP 越多。如下图:Axie 的繁殖所需 SLP 的数量。来源:Axie繁殖一只 Axie 至少需要花费 4 个 AXS 和 300 个 SLP(第一次繁殖,各 150 个 SLP),按照写稿时的价值,至少需要花费 200 美元。当市场对 Axie 的需求越多,价格越高,繁殖 Axie 的动力越强,而同时也需要消耗更多 AXS 和 SLP,这会导致 AXS 和 SLP 价格的上涨。目前从市场上看,普通的 Axie 价格在 200-500 美元左右,那么按照其第一次繁殖的成本支出,还是有盈利的。当然,繁殖次数越多,所需要消耗的 SLP 越多,成本越高,也会抑制人们繁殖更多的 Axie。这也是内部经济的一种平衡。此外,对 Axie 在 BitMEX 上进行现货交易 的需求还来自于玩家在游戏中赚取 SLP 能力,根据使用者的实力不同,可以赚取 150-600SLP,按照当前价格计算,大概每天可以赚取 40-160 美元左右。玩家的成本为至少 3 只 Axie(使用 3 只 Axie 进行对战),假设每只价格平均为 300 美元,那么,前期投入至少为 900 美元。假设用户每天赚取收益较低,大约 50 美元,那么玩家 18 天左右可以收回成本。当然,这里只是为了说明,进行了简单计算,由于 Axie 和 SLP 的价格无时不刻不在波动,所以,以上的数字都不会精确,只是进行逻辑上的简单说明。上面也提到,由于 Play to earn 催生了公会模式。有一些人专门投入资金购买 Axie,培育优质 Axie,让这些 Axie 具备强大的战斗能力,然后再把这些 Axie 租赁给其他玩家,收取一定比例的利润。这样,整个 Play2earn 玩家们的经济系统就建立起来了。目前有的 Axie 游戏公会已经超过几千人。按照当前 SLP 的价格,有些游戏公会每月收入可以达到数百万美元,收益规模不小。那么,这同样提出一个问题,像 Axie 这样的区块链游戏,采用 Play To Earn 的模式,会不会成为未来区块链游戏的主要模式,而未来各种游戏公会会不会越来越繁荣?会不会在经济相对不发达的地区形成更大的区块链游戏经济生态?当然,正如任何事情都有两面一样。这种依靠打金工作室和公会推动起来的区块链游戏,有可能在其收益到了一定的临界点时,无法继续,甚至走向衰退,因为最终需要有人买单来支撑整个经济系统。一开始,SLP 价格提升,会让更多人有动力玩,因为可以赚取更多的收益。而玩这个游戏,每个玩家至少需要 3 个 Axie,那么玩家的增多,会带来对 Axie 需求的增加,也会提升 Axie 的价格。而 Axie 价格的提升,会让繁殖 Axie 变得有利可图(相对于繁殖成本),这会促使更多的 Axie 产生。而繁殖 Axie 则需要花费 AXS 和 SLP,这反过来增加了对 AXS 和 SLP 的需求,利于两者的价格提升。从 Axie 的经济机制来看,其 AXS 和 SLP 跟其内在的游戏机制有比较深入的融合,这导致其一旦完成冷启动,会在短期内实现爆发。不过,随着更多玩家进入,新的 SLP 会不断释放,那么,假设 SLP 的需求跟不上其通胀的速度,这个时候,SLP 的价格就会下降。那么,上述我们说的循环,就会反过来。随着 SLP 价格下降,人们玩的动力下降,这会导致对 Axie 的需求下降,对 Axie 繁殖的需求也会下降,从而导致对 AXS 和 SLP 需求的下降。因此,这里会有一个供需平衡点,会有内在的限制。不会有永远上涨的事物,除非其新的需求可以源源不断吸纳前面的供应。区块链游戏最终来说,其可持续性需要结合可玩性和好的经济机制设计。只有任何一个方面,都无法让其持续,需要有真正的使用者才能持续下去。区块链游戏成为 NFT 市场的引擎之一区块链游戏历经了多年的探索,如今随着 Axie 的起势,它会对整个 NFT 市场产生深远影响,正如去年 Yearn 和 Compound 对 DeFi 市场产生的影响一样。目前来看,Axie 的突破会起到如下几个影响:·越来越多的游戏开发者会真正开始重视区块链游戏,会有越来越多制作精良的链游进入加密市场。当 Axie 的日收益高达数百万美元,在高点时甚至达到《王者荣耀》的日收入级别时,游戏开发者们不可能无动于衷,不可能不关注其可能的潜力。即便它有很大的泡沫。·由于市场热点效应,至少短期内会有资金推动区块链游戏市场的发展,会有更多机构愿意尝试投资区块链游戏领域,这会带来更多的游戏开发者。·Axie 的冷启动方式也会被越来越多的小区效仿,Axie 不会是最后一家实现突破的区块链游戏。游戏公会等在未来的区块链游戏冷启动过程中会起到越来越重要的作用。·如果区块链游戏市场在整体上能够实现持续性,(这里的持续性不是指短期炒作,而是长期的基本面持续,包括用户数的增长、协议费用的增长等。)那么,它有机会为加密市场的转暖带来支撑。当如,如果做不到,只会加速市场的冷却。·Axie 的突破会将 NFT 市场从加密收藏品市场为主扩展到区块链游戏为主的市场,而这个市场的用户群体更广泛,有利于推动 NFT 在更大人群中的采用。·区块链游戏有机会为经济不发达地区的人群带来新的收入管道。例如菲律宾的部分人群通过 Axie 在疫情封锁期间实现新的收入来源,解决了一些人的生计问题。

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据The Block 1月4日消息,Genesis发布了一份2019年期间的行业投资活动概览,发现其中大部分发生在亚洲、北美和欧洲。正如该集团的John Dantoni所指出的:“2019年,北美、欧洲和亚洲总计约占投资交易的99%。尽管区块链技术被称为“为无银行账户的人提供银行服务”,但那些最需要改善其金融基础设施的地区,如南美和非洲,在投资交易中所占比例不到1%。总体而言,2019年期间,区块链/加密货币领域的741项不同交易的投资总额约为37亿美元。

据AMBcrypto 1月4日消息,根据Arcane研究,芝加哥商品交易所(CME)的期货登记显示,其2020年3月BTC合约的期货溢价有所下降。12月的比特币合约已经结算完毕,注意力已经转移到BTC 2020年1月和3月的期货合约上。另据报道,CME 2020年3月合约的溢价率下降了1.61%,而一周前已接近2.3%左右。相反,其他提供BTC期货合约结算的平台在2020年3月的同一时期将其溢价率提高了1.55%。这些机构包括Kraken、BitMEX和Deribit等。

据AMBcrypto 1月4日消息,比特币安全专家Andreas Antonopoulos表示,未来将会出现上千种具有不同程度效用的不同代币。从某种意义上讲,其中有些可能是社交亲和力和以协会为中心的,这可能意味着有代言人专用于运动队,流行歌手等。作者补充说,“引爆点”将是在任何给定时间点选择最适合交易的代币。从长远来看,人们将不再依赖于人,而是依赖于他们数字钱包中的智能软件。

据AMBcrypto 1月4日消息,Blockstream闪电网络开发者Lisa Neigut表示,数字资产的匿名性有助于加密的可持续性。Neigut认为,人们应该能够在没有第三方(如银行)参与的情况下进行货币兑换和贸易,因为这给了相关方一种独立感。当被问及Libra及其对比特币的影响时,Neigut说,她认为Libra会间接地提高比特币和其他加密资产的普遍接受程度,因为它会让人们站在使用的立场上。她补充说,Facebook的数字资产的引入可能会使避免使用信用卡支付的想法正常化,这将让人们更好地了解数字货币是如何运作的。

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BitMex创始人:预测以太坊合并成功的可能性及市场走势

以太坊

也就是说,ETH 的价格有可能在合并后略微下跌。那些部分或全部削减持仓的人最初会对满意他们的决定。然而,随着通货紧缩的开始,由于高且不断上涨的 ETH 价格和网络使用量之间的自反关系,价格可能会逐渐磨高。那时,你必须决定什么时候回到你的仓位。这通常是一个非常具有挑战性的交易情况。你相信长期趋势,但想围绕自己的仓位进行交易。现在,你必须支付更高的价格来重新建立仓位。但当你知道是时候买回的时候,你总是在等待下跌。但这种下跌或者至少是你期待的那种程度的下跌从来没有发生过,你要么永远不会重新建立相同的仓位,要么就会错过很大一部分的收益。

有了这个思想实验在脑海中,以及我对这种情况的自反性的信念,我不会降低我在合并前后的仓位。但我将在市场抛售时增持我的仓位,因为我相信最好的价格还没有出现。

为了深入思考,我们还必须考虑缩短合并发生时间的最佳策略。考虑到当前的市场情绪和价格走势,那些在合并前做空 ETH 的人正在对抗正自反性交易。这是一个非常危险的情况。当你做空某件东西时,你的最大收益是 100% 不受影响的,因为价格只能趋于零(而上行时的最大损失是无限的)。因此,时机非常重要。

我建议使用看跌期权。参考上面的期货曲线,2023 年 3 月期货的折扣最小。这意味着,作为做空,你付出的最少。这也意味着 2023 年 3 月的看跌期权将是最具吸引力的。如果我做空,我会在 2023 年 9 月 14 日购买 1000 个 ETH 看跌期权。你事先知道你的最大损失,即看跌期权的溢价。如果合并成功,这将允许你消除无限的损失。你的下行目标是在 1000 美元以下快速移动。

我试图将金融大鳄索罗斯的自反性理论应用到 ETH 合并中,这增加了我的信心。我质疑我应该做什么来引导合并,在把这些想法写在纸上之后,我知道抄底是永远是主题。